興科蓉醫(yī)藥(06833.HK)宣布，于2019年2月4日，公司擬透過配售代理發(fā)行最多3.38億股配售股份，每股配售價不低于0.443港元，較于2019年2月4日于聯(lián)交所所報收市價每股0.4港元有溢價約10.75%，及配售合共最多為1.7億港元的可換股債券，兌換價每股兌換股份不低于0.488港元，較于2019年2月4日于聯(lián)交所所報收市價每股0.4港元有溢價約22%。

假設(shè)最多3.38億股配售股份獲成功配售，占經(jīng)發(fā)行配售股份及兌換股份所擴大公司已發(fā)行股本約14.22%(假設(shè)于公告日期至可換股債券獲悉數(shù)兌換期間內(nèi)公司已發(fā)行股本概無變動)。

按照兌換價每股兌換股份不低于0.488元計算，于可換股債券所附帶兌換權(quán)獲悉數(shù)行使時將予配發(fā)及發(fā)行最多3.49億股兌換股份，占經(jīng)發(fā)行兌換股份及配售股份所擴大公司已發(fā)行股本約14.66%(假設(shè)于公告日期至可換股債券獲悉數(shù)兌換期間內(nèi)公司已發(fā)行股本概無變動)。

配售股份及兌換股份將根據(jù)特別授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。

配售股份及兌換股份合共相當經(jīng)配售股份及兌換股份所擴大公司已發(fā)行股本的28.88%。

公司與賣方PIEL Capital Company Limited訂立無法律約束力的諒解備忘錄，據(jù)此，公司(透過其本身或其附屬公司)建議向賣方購買及賣方建議向公司(透過其本身或其附屬公司)出售目標公司的全部已發(fā)行股本，代價約為1600萬美元，相當于約1.26億港元。

公司主要于中國從事經(jīng)改良人體血漿制品及其他藥品的市場營銷、推廣及渠道管理服務(wù)。

集團提供的渠道管理服務(wù)有(其中包括)：冷鏈儲存，血漿藥品須冷鏈儲存以確保安全倉儲及運輸和延長血漿藥品的保存時間，最大程度減少細菌污染。

公司的戰(zhàn)略為繼續(xù)物色具吸引力的投資機遇，以進一步擴展業(yè)務(wù)及拓闊收益來源。

Primus Power為于2009年在硅谷創(chuàng)立的公司。

Primus Power為低成本、長壽及耐耗的能源存儲系統(tǒng)的供應商，旨在於世界各地實現(xiàn)完全可再生能源。

據(jù)董事所深知及確信，Primus Power獲得不同國家頒授的40項專利。

董事會認為，冷鏈儲存要求高效率及可靠性的電力供應，訂立諒解備忘錄使本集團可借助Primus Power在能源存儲方面的專長，從而加強集團的冷鏈儲存服務(wù)。

董事會亦相信可再生能源行業(yè)為市場發(fā)展的趨勢，故預期未來前景看好。

考慮到Primus Power的利好前景及將為集團帶來的協(xié)同效應，董事認為，訂立諒解備忘錄亦將拓展集團的市場地位，由提供藥品的市場營銷、推廣及渠道管理服務(wù)發(fā)展成為亦能為中國及其他司法權(quán)區(qū)的藥品業(yè)經(jīng)營商提供節(jié)能冷鏈儲存解決方案的供應商。

假設(shè)配售股份及可換股債券的本金額獲悉數(shù)認購，于配售事項完成后，所得款項總額合共將約為3.20億港元，而扣除開支后的所得款項凈額合共將約為2.95億港元，相當于凈發(fā)行價每股配售股份及兌換股份約0.429港元。

公司擬將配售事項所得款項凈額撥作以下用途：(i)約1.70億港元用作為公司現(xiàn)有債務(wù)的再融資；及(ii)約1.25億百萬港元用作償付建議收購事項的(部分或全部)代價；及(iii)約20萬港元用作公司一般營運資金。

視乎對配售價所作的調(diào)整而定，公司擬將額外所得款項凈額用作公司營運資金。

董事認為，配售事項正代表公司籌集額外資金的良機。

配售事項將提供即時資金，拓闊公司的資本基礎(chǔ)，有利公司的長線發(fā)展。

（文章來源：格隆匯） (責任編輯：DF381)。