原標題：為產業鏈拓展再籌資，維亞生物(01873)發行1.8億美元可轉換債券 1月22日，維亞生物(01873)發行一筆本金額為1.8億美元的有擔?？赊D換債券，該可轉換債券將于2025年2月11日到期，票面利率為2.5%，初步轉換價為每股轉換股份5.7456港元，較1月22日收市價4.56港元溢價26%。

這是維亞生物上市以來首次發行債券。

假設可轉換債券全部按初步轉換價轉換，債券將可轉換為2.43億股轉換股份，相當于公司股本擴大后的已發行股本總數約13.5%。

本次發行摩根大通擔任獨家全球協調人，摩根大通、匯豐銀行、中金公司擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

據了解，該可轉換債券已獲得超額認購，認購方包括新加坡主權財富基金GIC。

據公告，本次認購所得款項總額將為1.8億美元。

維亞生物擬將所得款項用于業務發展擴張及其他一般公司用途。

維亞生物是一家基于結構的早期新藥發現技術平臺，業務模式以服務換現金(CFS)和服務換股權(EFS)為主。

公司于2019年5月9日在香港上市，IPO融資額約2億美元。

上市以來，維亞生物不斷擴大EFS模式，建立商業及研究制作能力，擴充CMO業務，其孵化的生物科技公司陸續有成果落地。

例如去年，孵化企業Dogma Therapeutics公開了口服PCSK9抑制劑研發項目。

維亞生物參與投資的安濟藥業成功獲得口服降糖創新藥Metformin DR的全球開發授權。

維亞生物所處的創新藥CRO行業仍是一片藍海。

根據弗若斯特沙利文預測，2017-2022年，全球藥物研發及制造外包行業規模將按11.4%的年復合增長率增長至1270億美元，其中，中國市場將按25.6%的年復合增長率增長至194億美元。

由此可見維亞生物發展前景廣闊。

據了解，維亞生物正在向下游產業鏈延伸，做進一步戰略布局。

目前，全球專利藥市場的蓬勃發展和創新型生物科技公司的興起正在成為藥物開發外包市場的關鍵驅動力，中國也正成為全球創新藥物研發和資本集聚的熱點。

基于生物醫藥行業趨勢和挑戰，公司董事長兼首席執行官毛晨表示，維亞生物將不斷提升技術平臺與孵化平臺的可持續性和拓展性，圍繞產業鏈整合進行“服務+資本”多維布局。

對于孵化的項目，維亞生物有完備的退出機制，在孵化投資后2.5年內可以選擇退出部分股權，以鎖定部分收益，剩余股權則可能會在投資的公司上市時或被并購后退出。

1月2日，維亞生物出售Proviva Therapeutics全面攤薄股本的4%，總代價為400萬美元。

在這筆出售中，維亞生物回報率約1.8倍。

去年10月，維亞生物科技出售維眸生物科技2.4%股權，代價為1000萬元人民幣。

這部分股份的買入成本約112萬元，此次退出，維亞生物回報率接近8倍。

近日維亞生物在業務擴張方面又有新的動向，1月21日公司斥資1.2億元收購上海浦東物業100%股權，后者擁有面積為7576平方米的物業，包括位于上海浦東法拉第路63弄50號的四幢樓宇，此前為維亞生物的租用物業。

公司稱，收購事項將令集團實現其業務發展規劃，節省租賃開支，為集團提供穩定辦公及營運場所，以及擴大和加強實驗室建設。

(責任編輯：DF529)。