摘要 【早盤內(nèi)參】國務(wù)院：支持商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金；五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興的指導(dǎo)意見》；ST康得新公告稱鐘玉先生申請辭去公司董事長等相關(guān)職務(wù)。

每日精選 1、國務(wù)院：決定3月起對21個罕見病藥品和4個原料藥減按3%征收增值稅；支持商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金，提高永續(xù)債發(fā)行審批效率，降低優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等準(zhǔn)入門檻。

2、證監(jiān)會：發(fā)布《關(guān)于強(qiáng)化上市公司并購重組內(nèi)幕交易防控相關(guān)問題與解答》。

證監(jiān)會表示，上市公司首次披露重組事項至披露重組報告書期間重組方案重大調(diào)整、終止重組的，應(yīng)當(dāng)于披露重組方案重大變化或披露重要要素時補(bǔ)充提交內(nèi)幕信息知情人名單。

3、央行等五部委：聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興的指導(dǎo)意見》。

提出到2020年涉農(nóng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款余額高于上年，農(nóng)戶貸款和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款保持較快增速。

積極拓寬農(nóng)業(yè)農(nóng)村抵質(zhì)押物范圍，積極穩(wěn)妥開展林權(quán)抵押貸款。

適當(dāng)放寬“三農(nóng)”專項金融債券的發(fā)行條件，適度提高涉農(nóng)貸款不良容忍度。

4、北京文化：2月11日晚間公告，截至2月10日，公司來源于電影《流浪地球》的收益約為7300萬元-8300萬元。

北京文化早在2017年1月23日晚間就公告稱，擬參與電影《流浪地球》的投資。

總投資額不超過1.08億。

5、第一財經(jīng)：中國1月外匯儲備30879.2億美元，預(yù)期30800億美元，前值30727.1億美元。

國家外匯管理局表示，2019年1月，我國外匯市場供求基本平衡，跨境資金流動總體穩(wěn)定。

全球金融市場上，主要非美元貨幣相對美元匯率上升，金融資產(chǎn)價格有所上漲。

受匯率折算和資產(chǎn)價格變化等估值因素影響，外匯儲備規(guī)模小幅上升。

6、深交所網(wǎng)站：ST康得新公告稱，公司董事長鐘玉先生因個人原因，申請辭去公司董事長、董事、董事會下設(shè)各專業(yè)委員會委員等相關(guān)職務(wù)。

截至本公告日，鐘玉先生不直接持有公司股份，鐘玉先生控股的康得投資集團(tuán)有限公司持有本公司股份8.51億股，占公司總股本的24.05%。

宏觀經(jīng)濟(jì) 第一財經(jīng)：截至2月11日上午，至少有21個省份財稅部門公開發(fā)文明確了減稅費(fèi)幅度，而且都選擇了按50%頂格減征“六稅兩費(fèi)”，且可以疊加享受其他優(yōu)惠政策，政策實(shí)施期限為2019~2021三年。

這21個省份分布在東中西部，具體包括廣東、福建、浙江、江蘇、北京、湖南、湖北、甘肅 、寧夏、貴州、吉林和黑龍江等。

首都之窗：目前，通州區(qū)總體規(guī)劃法定審查程序已經(jīng)完成，待修改完善公示后，將以市政府的名義批復(fù)。

另外，2018年北京市規(guī)劃自然資源委會同河北省城鄉(xiāng)住房建設(shè)廳，組織編制《通州區(qū)與廊坊北三縣地區(qū)整合規(guī)劃》。

新華社：云南省今年將著力降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本，激發(fā)市場主體活力，全年力爭為實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)減負(fù)900億元左右。

云南省政府日前印發(fā)了《關(guān)于保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施的意見》，具體內(nèi)容包括：調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，提升鐵路貨運(yùn)比例，對云南省除原礦(磷礦石、金屬礦、煤炭等)外的鐵路大宗出省工業(yè)制成品等重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)品給予運(yùn)費(fèi)補(bǔ)助等。

看看新聞：上海市委2月11日召開進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境工作大會。

會上，上海進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境實(shí)施計劃公布，涉及到四個方面25項任務(wù)。

納稅2019年的改革目標(biāo)為：總稅率及社會繳費(fèi)降低到65%左右，納稅時間減少到130小時。

2019年的開辦企業(yè)改革目標(biāo)：環(huán)節(jié)由4個減少到3個，辦理時間由9天減少到3-5天。

積極爭取營商環(huán)境改革先行先試。

央行：2月11日，中國央行公開市場無逆回購操作。

公開市場有200億元28天期逆回購到期。

Shibor：2月11日，隔夜SHIBOR報2.2650%，上升17.9個基點(diǎn)。

7天SHIBOR報2.5960%，上升26.2個基點(diǎn)。

14天SHIBOR報2.5220%，上升5.2個基點(diǎn)。

行業(yè)動態(tài) 人民日報：2月11日，從國家電影局了解到，今年除夕至大年初六7天長假期間，全國電影票房達(dá)58.4億元，較去年同期增長1.2%，創(chuàng)同期歷史新高。

大年初一電影票房達(dá)到14.43億元，同比增長近13%，再次刷新了單日票房紀(jì)錄。

今年春節(jié)檔觀眾滿意度得分83.9分，獲“滿意”評價，是自2015年開展調(diào)查以來春節(jié)檔中的最高分。

懷新資訊：據(jù)IC通路商最新市場行情報告指出，國際IDM大廠的分離式二極管于2019年第一季價格持續(xù)喊漲。

富昌電子調(diào)查顯示，恩智浦、安森美、Vishay及STM等廠幾近全面上漲。

除分離式二極管報價看漲外，橋式整流器、肖特基二極管、瞬態(tài)電壓抑制、整流器、開關(guān)二極管等產(chǎn)品交期都拉長到16-40周，最長甚至上看52周，報價也同步上漲。

商務(wù)部：數(shù)據(jù)顯示，2019年春節(jié)黃金周期間，全國商品市場保持平穩(wěn)較快增長。

除夕至正月初六(2月4日至10日)，全國零售和餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額約10050億元，比去年春節(jié)黃金周增長8.5%。

國家郵政局：2月11日發(fā)布春節(jié)期間郵政業(yè)運(yùn)行情況。

2月4日至10日，全國郵政行業(yè)寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量為6394萬件，投遞包裹5293萬件。

另據(jù)了解，春運(yùn)開始以來(1月21日至2月10日)，全國郵政行業(yè)寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量為12.89億件，較去年同期增長35%，投遞包裹16.1億件，較去年同期增長33%。

發(fā)改委：2月4日至10日(除夕至正月初六)，全國共發(fā)送旅客4.21億人次，比去年同期增長0.35%。

其中，鐵路6039.1萬人次，增長5.8%；公路3.38億人次，下降0.8%；民航1258.6萬人次，增長10.6%；水運(yùn)1022.3萬人次，下降3.2%。

中商產(chǎn)業(yè)研究院：截止2018年12月底，我國醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到7581家，其中虧損企業(yè)數(shù)量1095家，虧損面14.4%，環(huán)比下降了1.3個百分點(diǎn)，2018年全年醫(yī)藥行業(yè)虧損總額147.8億元，同比增長15.6%。

工信部：2018年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.1%，快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速6.9個百分點(diǎn)。

12月份同比增長10.5%。

2018年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值同比增長9.8%，增速比2017年回落4.4個百分點(diǎn)。

12月份同比增長2.0%。

商務(wù)部網(wǎng)站：2月7日，美國際貿(mào)易委員會(ITC)決定對我口袋打火機(jī)產(chǎn)品發(fā)起337調(diào)查。

該調(diào)查由美國BIC公司于2018年12月6日依據(jù)《美國1930年關(guān)稅法》第337節(jié)規(guī)定向ITC提出，指控對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的上述產(chǎn)品侵犯其商標(biāo)權(quán)，請求ITC發(fā)起337調(diào)查，并發(fā)布普遍排除令或有限排除令和禁止令。

北京青年報：近日，廣電總局發(fā)布了《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目信息備案系統(tǒng)升級的通知》。

《通知》要求，重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)影視劇在制作前，需由制作機(jī)構(gòu)登錄備案系統(tǒng)提交節(jié)目名稱、題材類型、內(nèi)容概要、制作預(yù)算等規(guī)劃信息。

制作方提交節(jié)目規(guī)劃信息，經(jīng)省級廣播電視行政部門審核后，將自動獲得備案系統(tǒng)生成的規(guī)劃備案號。

規(guī)劃備案號信息在政府網(wǎng)站上進(jìn)行公示。

科技部網(wǎng)站：日前，科技部召開了人工智能與農(nóng)業(yè)機(jī)器人會議。

會議強(qiáng)調(diào)了人工智能對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要性以及人工智能應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的必要性。

會議將圍繞戰(zhàn)略研究、科學(xué)交流、技術(shù)創(chuàng)新和推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)四個議題進(jìn)行，并形成常態(tài)化的交流機(jī)制，把戰(zhàn)略和學(xué)術(shù)融合起來。

新華社：從中國航天科技集團(tuán)八院了解到，為滿足中型載荷的發(fā)射需求，八院正在研制長征六號改運(yùn)載火箭，通過捆綁4枚固體助推器，進(jìn)一步提高運(yùn)載能力，預(yù)計于2020年底首飛。

IDC：蘋果四季度在華手機(jī)出貨量驟降20%，市場份額為11.5%，排名第四。

華為四季度在華手機(jī)出貨量跳增23.3%，市場份額達(dá)到29%，排名首位。

Oppo和Vivo的市場份額分別為19.6%和18.8%。

上海有色網(wǎng)：加納土地和自然資源部已指示加納錳業(yè)在2月15日前停止采礦業(yè)務(wù)，以便對公司的運(yùn)營進(jìn)行財務(wù)和技術(shù)審計。

在土地和自然資源部部長簽署的一封信件中表示，該公司向政府提供的報告，初步評估使得該公司被要求立即停止公司在礦區(qū)的業(yè)務(wù)。

新華社：記者11日從山西省政府獲悉，為進(jìn)一步加快煤層氣開發(fā)，山西省今年將全面實(shí)行煤層氣礦業(yè)權(quán)退出機(jī)制。

據(jù)悉，山西省煤層氣登記面積90%以上都掌握在少數(shù)幾家大企業(yè)手中，圈而不采現(xiàn)象比較突出，制約了煤層氣開發(fā)進(jìn)度。

股市聚焦 券商中國：國內(nèi)期貨市場，鐵礦石大漲7.95%，封住漲停，創(chuàng)23個月以來新高。

長假期間，國際鐵礦石期貨上周繼續(xù)飆升，創(chuàng)下2014年8月以來新高。

1月下旬，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷位于巴西的一座尾礦壩發(fā)生坍塌，引起鐵礦石價格飆漲。

中央結(jié)算公司網(wǎng)站：發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，境外機(jī)構(gòu)持有的中國債券規(guī)模1月環(huán)比微增0.08%，至1.508萬億元。

境外機(jī)構(gòu)已連續(xù)兩個月增持中國債券，但1月僅上升12.2億元，相比于前一個月的826.9億元增幅明顯減小。

上交所：公司債“17中民G1”盤中大跌逾30%，上交所決定，自14時14分開始暫停其交易，自14時57分起恢復(fù)交易。

中信證券：對于春節(jié)后行情，中信證券2月10日發(fā)布的研報認(rèn)為，預(yù)計2月行情將從外資驅(qū)動轉(zhuǎn)向內(nèi)資驅(qū)動，以成長股估值修復(fù)為主要特征。

上證綜指短期內(nèi)有望沖擊3000點(diǎn)，反彈預(yù)計持續(xù)至兩會前后。

中債估值中心：2月11日利率債市場收益率除個別期限外小幅下行。

具體來看，SKY_3M穩(wěn)定在2.20%；中債國債收益率曲線2年期下行2BP至2.56%；SKY_10Y下行3BP至3.07%。

公司新聞 財經(jīng)網(wǎng)：近日，媒體通過天眼查監(jiān)測到，北京京東尚科信息技術(shù)有限公司 27億受讓了北京翠宮飯店有限公司100%股權(quán)，京東尚科已成為北京翠宮飯店的唯一股東。

天眼查顯示，目前劉強(qiáng)東為翠宮飯店經(jīng)理，張雱為其法定代表人。

富春股份：2018年凈利同比增133%。

克明面業(yè)：2018年凈利同比增67%。

片仔癀：2018年凈利潤11.28億元，同比增39.83%。

康恩貝：已耗資5.85億元回購3.65%股份。

和邦生物：已耗資1.89億元回購1.28%股份。

金龍汽車：收到8.27億元國家新能源汽車推廣補(bǔ)貼。

風(fēng)范股份：中標(biāo)2.58億元國家電網(wǎng)項目。

得潤電子：子公司獲得沃爾沃業(yè)務(wù)訂單。

天瑞儀器：聯(lián)合體中標(biāo)14.94億元PPP項目。

數(shù)據(jù)一覽 滬深股市：2月11日，A股迎來豬年首秀，三大股指漲勢如虹，其中滬指收盤上漲1.36%，收報2653.90點(diǎn)；深成指大漲3.06%，收報7919.05點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指大漲3.53%，收復(fù)1300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，收報1316.10點(diǎn)。

兩市合計成交3199億元，行業(yè)板塊全線上揚(yáng)。

龍虎榜：2月11日，當(dāng)天，機(jī)構(gòu)參與龍虎榜中個股共涉及9只個股，其中3只個股被機(jī)構(gòu)凈買入，羅博特科被買入最多，為2901.91萬元。

另外6股被凈賣出，光線傳媒被賣出最多，為4334.52萬元。

港股：2月11日，香港恒生指數(shù)收盤漲0.7%，報28143.84點(diǎn)。

蘋果概念股大漲，舜宇漲近8%領(lǐng)漲藍(lán)籌。

美團(tuán)、小米分別漲超7%、4%。

滬深港通：2月11日，北向資金當(dāng)日凈流入49.68億元，近一月凈流入537.02億元。

南向資金當(dāng)日凈流入3137.97萬元，近一月凈流入28.11億元。

融資融券：截至2月1日，上交所融資余額報4384.82億元，較前一交易日減少61.22億元；深交所融資余額報2724.39億元，較前一交易日減少49.08億元；兩市合計7109.21億元，較前一交易日減少110.3億元。

樓市觀察 中國新聞網(wǎng)：2019年1月，廣州一手住宅和二手住宅成交面積同比均出現(xiàn)下降。

網(wǎng)易房產(chǎn)數(shù)據(jù)中心監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，1月份，廣東一手樓網(wǎng)簽成交面積為54.99萬平方米，同比下降7.08%；二手住宅方面，據(jù)廣州房地產(chǎn)中介協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，1月廣州二手住宅網(wǎng)簽面積37.27萬平方米，環(huán)比微降0.47%，同比則大降了51.49%。

諸葛找房：數(shù)據(jù)顯示，2019年第6周百城二手住宅持續(xù)下行趨勢，均價14814元/平方米，環(huán)比上周均價下跌0.12%，跌幅較上周略有擴(kuò)大，市場依舊穩(wěn)定。

受返鄉(xiāng)置業(yè)影響，部分城市房價跌幅收窄，市場趨于穩(wěn)定。

國際資訊 歐盟首席脫歐談判官：英國脫歐談判的時間非常緊迫了。

目前的英國脫歐協(xié)議是有序退出的最佳選擇。

英國首相特雷莎·梅表達(dá)了她希望在3月29日前達(dá)成協(xié)定的想法。

歐洲央行：歐洲央行未討論延長定向長期再融資操作(TLTRO)。

將在未來幾個月內(nèi)對TLTRO進(jìn)行分析。

歐盟：認(rèn)識到英國退歐后會出現(xiàn)120億歐元的預(yù)算缺口。

(POLITICO) 英國：四季度GDP同比初值 1.3%，預(yù)期 1.4%，前值 1.5%。

12月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 -0.5%，預(yù)期 0.1%，前值 -0.4%修正為 -0.3%。

法國央行：預(yù)計法國第一季度GDP增速為0.4%。

伊拉克石油部官員：2月初以來，伊拉克原油出口量已達(dá)到363萬桶/日。

2月份伊拉克原油出口量將為355萬桶/日，符合OPEC協(xié)議。

匯率 人民幣：2月11日，在岸人民幣兌美元北京時間16:30官方收盤價為6.7804，創(chuàng)1月24日以來新低，較上日官方收盤價跌413點(diǎn)，較上日夜盤收盤跌359點(diǎn)。

美元：截至發(fā)稿，美元指數(shù)現(xiàn)報97.06，持平；歐元兌美元現(xiàn)報1.1277，持平；英鎊兌美元現(xiàn)報1.2863，漲0.06%；美元兌日元現(xiàn)報110.39，持平；澳元兌美元現(xiàn)報0.7060，跌0.03%；紐元兌美元現(xiàn)報0.6727，跌0.09%；美元兌加元現(xiàn)報1.3307，漲0.04%；美元兌瑞郎現(xiàn)報1.0041，漲0.02%。

期貨行情 國內(nèi)：2月11日收盤，鐵礦收漲近8%，蘋果漲3%，硅鐵、螺紋、白糖、熱卷、線材、菜粕漲逾2%，錳硅、滬鎳、瀝青、雞蛋、滬錫漲逾1%，焦炭、玻璃、鄭醇、棉紗、豆粕、滬金等收漲。

滬鉛、滬鋅收跌逾3%，塑料跌2%，滬鋁跌逾1%，鄭煤、滬銀、焦煤、PTA、鄭棉、原油等收跌。

黃金：COMEX 4月黃金期貨下跌，交投于1308美元/盎司。

原油：WTI 3月原油期貨下跌0.27美元，跌0.51%，觸底反彈1美元，交投于52.45美元/桶；布倫特3月原油期貨下跌0.53美元，交下跌0.86%，交投于61.57美元/桶。

全球股市 歐美：道瓊斯指數(shù)周一收盤下跌53.20點(diǎn)，跌幅0.21%，報25053.11點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)周一收盤上漲1.92點(diǎn)，漲幅0.07%，報2709.80點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)周一收盤上漲9.70點(diǎn)，漲幅0.13%，報7307.90點(diǎn)。

英國富時100指數(shù)周一收盤上漲0.84%；德國DAX指數(shù)周一收盤上漲1.01%；法國CAC指數(shù)周一收盤上漲1.06%。

亞洲：2月11日，韓國首爾綜指收漲0.2%。

日本股市因建國紀(jì)念日休市一天。

(責(zé)任編輯：DF078)。