昨日，證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2019年第50次會議召開，中信出版集團股份有限公司(以下簡稱“中信出版”)首發(fā)獲通過。

這是今年過會的第39家企業(yè)。

中信出版此次IPO的保薦機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”)，保薦代表人為吳量、賈興華。

這是中信建投2019年第三單。

此前，3月26日，中信建投保薦的拉卡拉支付股份有限公司首發(fā)過會；5月23日，中信建投保薦的中國衛(wèi)通集團股份有限公司首發(fā)過會。

中信出版主營圖書出版與發(fā)行、書店零售及其他文化增值服務。

本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，擬發(fā)行股份數(shù)不超過4753.79萬股，擬募集資金9.60億元。

發(fā)審委會議對中信出版提出詢問的主要問題： 1、中信集團與發(fā)行人簽署《商標使用許可合同》，約定將其所有的“中信”、“CITIC”及“中信出版”商標無償授權(quán)發(fā)行人長期使用，其中“中信出版”商標為獨占許可使用。

請發(fā)行人代表說明：(1)中信集團無償許可發(fā)行人使用“中信出版”等商標是否履行了合法的批準程序，商標使用許可是否已報國家商標管理部門并辦理了備案手續(xù)；(2)“中信出版”無法轉(zhuǎn)讓至中信出版的具體原因及法律依據(jù)；(3)如上述商標許可使用無法續(xù)期或被提前終止對發(fā)行人主要業(yè)務的影響，發(fā)行人是否已制定相應措施應對可能出現(xiàn)的不利影響；(4)發(fā)行人在核心資產(chǎn)方面是否對控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)存在重大依賴，對發(fā)行人資產(chǎn)完整性及獨立性的影響；(5)中信集團做出的在未來法律許可時將“中信出版”商標無償轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人的承諾有效性。

請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人的主營業(yè)務為圖書出版與發(fā)行、書店零售及其他文化增值服務，需要儲備大量的知識產(chǎn)權(quán)儲備。

請發(fā)行人代表：(1)結(jié)合報告期內(nèi)因知識產(chǎn)權(quán)引發(fā)的訴訟、仲裁糾紛和發(fā)行人的知識產(chǎn)權(quán)許可授權(quán)費用投入情況，說明報告期內(nèi)的主要產(chǎn)品和服務所依賴的知識產(chǎn)權(quán)來源是否合法、權(quán)屬是否清晰，是否存在侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)的潛在風險，知識產(chǎn)權(quán)許可授權(quán)費用投入是否足以支持發(fā)行人的業(yè)務開展、是否具有合理性；(2)說明發(fā)行人當前采取的知識產(chǎn)權(quán)保護措施，有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)管理的內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，相關(guān)信息披露是否充分；(3)結(jié)合發(fā)行人報告期末的知識產(chǎn)權(quán)儲備情況，說明發(fā)行人是否具備核心競爭力和未來持續(xù)經(jīng)營能力。

請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。

3、發(fā)行人2019年1季度主營業(yè)務收入和凈利潤較上年同期均有所下滑。

請發(fā)行人代表說明：(1)2019年1季度經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下降的主要原因及其合理性；(2)隨著電子閱讀產(chǎn)品的出現(xiàn)，發(fā)行人所處的紙質(zhì)書出版發(fā)行行業(yè)是否發(fā)生重大不利變化，發(fā)行人相關(guān)應對措施；(3)圖書出版數(shù)字化和新媒體應用、線上渠道對線下實體書店的分流未來是否對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成重大不利影響，發(fā)行人相關(guān)應對措施；(4)目前導致業(yè)績下滑的主要因素是否已經(jīng)消除，是否對2019年全年經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成重大不利影響。

請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。

4、報告期內(nèi)發(fā)行人主營業(yè)務綜合毛利率遠高于同行業(yè)平均水平。

請發(fā)行人代表說明：(1)報告期內(nèi)各類業(yè)務毛利率變動的原因及合理性；(2)綜合毛利率遠高于行業(yè)平均水平的原因及合理性。

請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。

5、報告期各期末，發(fā)行人存貨凈額占流動資產(chǎn)的比例較高。

請發(fā)行人代表說明：(1)2016年、2017年存貨增長率高于收入增長率，但2018年存貨增長率遠低于收入增長率的原因及合理性；(2)存貨跌價準備計提比例低于同行業(yè)可比上市公司的原因及合理性，是否符合行業(yè)慣例，是否謹慎；(3)期末發(fā)出商品余額逐年增加的原因及合理性，期后退貨比例情況，與同行業(yè)上市公司是否存在差異。

請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。

序號 公司名稱 上會日期 擬上市地點 保薦機構(gòu) 1 博通集成電路(上海)股份有限公司 2019/1/3 上交所主板 中信證券 2 亞世光電股份有限公司 2019/1/3 上交所主板 招商證券 3 云南震安減震科技股份有限公司 2019/1/8 深交所創(chuàng)業(yè)板 民生證券 4 南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司 2019/1/8 上交所主板 中金公司 5 廣東南方新媒體股份有限公司 2019/1/29 深交所創(chuàng)業(yè)板 華西證券 6 四川天味食品集團股份有限公司 2019/3/12 上交所主板 東興證券 7 深圳市德方納米科技股份有限公司 2019/3/19 深交所創(chuàng)業(yè)板 華泰聯(lián)合證券 8 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 2019/3/22 上交所主板 國泰君安證券 9 拉卡拉支付股份有限公司 2019/3/26 深交所創(chuàng)業(yè)板 中信建投 10 中簡科技股份有限公司 2019/3/26 深交所創(chuàng)業(yè)板 光大證券 11 浙江運達風電股份有限公司 2019/3/26 深交所創(chuàng)業(yè)板 財通證券 12 廣東日豐電纜股份有限公司 2019/3/26 深交所中小板 東莞證券 13 武漢帝爾激光科技股份有限公司 2019/4/4 深交所創(chuàng)業(yè)板 長江證券承銷保薦有限公司 14 西安三角防務股份有限公司 2019/4/4 深交所創(chuàng)業(yè)板 中航證券 15 鴻合科技股份有限公司 2019/4/4 深交所中小板 東興證券 16 四川福蓉科技股份公司 2019/4/4 上交所主板 光大證券 17 青島惠城環(huán)保科技股份有限公司 2019/4/11 深交所創(chuàng)業(yè)板 中德證券 18 深圳市新城市規(guī)劃建筑設計股份有限公司 2019/4/11 深交所創(chuàng)業(yè)板 海通證券 19 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 2019/4/11 上交所主板 中信證券 20 廣東松煬再生資源股份有限公司 2019/4/11 上交所主板 英大證券 21 紅塔證券股份有限公司 2019/4/18 上交所主板 東吳證券 22 山東元利科技股份有限公司 2019/4/18 上交所主板 中泰證券 23 蘇州銀行股份有限公司 2019/4/25 深交所中小板 招商證券、東吳證券 24 四川德恩精工科技股份有限公司 2019/4/25 深交所創(chuàng)業(yè)板 國海證券 25 廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司 2019/4/30 深交所創(chuàng)業(yè)板 廣發(fā)證券 26 江蘇國茂減速機股份有限公司 2019/4/30 上交所主板 國泰君安 27 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 2019/4/30 上交所主板 中信證券 28 桂林西麥食品股份有限公司 2019/5/9 深交所中小板 招商證券 29 浙江新化化工股份有限公司 2019/5/9 上交所主板 光大證券 30 山東朗進科技股份有限公司 2019/5/9 深交所創(chuàng)業(yè)板 東北證券 31 中海油能源發(fā)展股份有限公司 2019/5/16 上交所主板 中金公司 32 江蘇卓勝微電子股份有限公司 2019/5/16 深交所創(chuàng)業(yè)板 中金公司 33 三只松鼠股份有限公司 2019/5/16 深交所創(chuàng)業(yè)板 中金公司 34 宏和電子材料科技股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 海通證券 35 中國衛(wèi)通集團股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 中信建投 36 浙江大勝達包裝股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 東興證券 37 江蘇神馬電力股份有限公司 2019/5/30 上交所主板 長江證券承銷保薦有限公司 38 上海移遠通信技術(shù)股份有限公司 2019/5/30 上交所主板 招商證券 39 中信出版集團股份有限公司 2019/6/6 深交所創(chuàng)業(yè)板 中信建投 (責任編輯：DF406) 鄭重聲明：東方財富網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。

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