摘要 【主打生物醫(yī)療低溫存儲(chǔ) 海爾生物終止赴港上市闖關(guān)科創(chuàng)板】海爾生物本次擬募集資金10億元，主要用于公司產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)，以及海爾生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及公司銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安。

4月2日，上交所披露新受理科創(chuàng)板上市企業(yè)名單，實(shí)際控制人為海爾集團(tuán)的青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司入選。

海爾集團(tuán)是國(guó)內(nèi)冰洗家電的龍頭，海爾生物主營(yíng)業(yè)務(wù)是生物醫(yī)療低溫存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是基于物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的生物科技綜合解決方案服務(wù)商；主要為生物樣本庫(kù)、藥品及試劑安全、血液安全、疫苗安全等場(chǎng)景提供低溫存儲(chǔ)解決方案。

新京報(bào)記者注意到，今年全國(guó)兩會(huì)，全國(guó)人大代表、海爾集團(tuán)總裁周云杰就以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的方式加強(qiáng)疫苗管理提出建議。

海爾生物本次擬募集資金10億元，主要用于公司產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)，以及海爾生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及公司銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安。

實(shí)際控制人為海爾集團(tuán)，無(wú)償使用海爾系列商標(biāo) 海爾生物主營(yíng)業(yè)務(wù)始于生物醫(yī)療低溫存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是基于物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的生物科技綜合解決方案服務(wù)商。

報(bào)告期內(nèi)，面向全球市場(chǎng)，主要為生物樣本庫(kù)、藥品及試劑安全、血液安全、疫苗安全等場(chǎng)景提供低溫存儲(chǔ)解決方案；進(jìn)而進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合創(chuàng)新，圍繞以上場(chǎng)景提供物聯(lián)網(wǎng)生物科技綜合解決方案。

海爾生物2016年-2018年?duì)I業(yè)收入分別為4.82億元、6.21億元、8.42億元，凈利潤(rùn)分別是1.23億元、6039萬(wàn)元、1.15億元。

其中海爾生物主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自于包括生物樣本庫(kù)、藥品及試劑安全、疫苗安全、血液安全、生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)的產(chǎn)品銷售收入。

近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為98.76%、98.53%、98.17%，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。

毛利率方面，公司產(chǎn)品毛利率保持較高水平。

其中生物樣本庫(kù)、藥品及試劑安全產(chǎn)品毛利率基本保持穩(wěn)定；近三年來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為52.98%、52.69%、51.08%。

股權(quán)方面，本次發(fā)行前，持有公司5%以上股份的主要股東為海爾生物醫(yī)療、奇君投資、海創(chuàng)睿、海盈康和海創(chuàng)盈康(海盈康和海創(chuàng)盈康的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為海創(chuàng)杰)，其中海爾生物醫(yī)療控股持有公司42.30%股權(quán)，為公司的控股股東。

海爾集團(tuán)通過(guò)控制海爾生物醫(yī)療間接持有發(fā)行人42.30%的股份，同時(shí)海創(chuàng)睿與海爾集團(tuán)簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定將其持有發(fā)行人的13.50%股權(quán)所對(duì)應(yīng)的全部表決權(quán)委托給海爾集團(tuán)行使。

綜上，海爾集團(tuán)通過(guò)間接控股和委托表決合計(jì)控制發(fā)行人55.80%股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，系發(fā)行人的實(shí)際控制人。

此外，奇君投資持股27%，合伙人有紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司。

目前，公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，使用“海爾”、“Haier”等系列商標(biāo)，該等商標(biāo)的所有權(quán)人為海爾集團(tuán)及海爾投發(fā)。

根據(jù)海爾集團(tuán)、海爾投發(fā)與海爾生物簽訂相關(guān)協(xié)議約定，海爾生物有權(quán)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)償使用海爾集團(tuán)及下屬公司在境內(nèi)及香港注冊(cè)、擁有的“海爾”、“Haier”系列注冊(cè)商標(biāo)。

海爾生物介紹，根據(jù)相關(guān)協(xié)議，上述商標(biāo)有效期屆滿前，海爾集團(tuán)及下屬公司將按照規(guī)定辦理續(xù)展，續(xù)展后，海爾集團(tuán)及下屬公司將繼續(xù)將相關(guān)商標(biāo)許可公司使用。

如果海爾集團(tuán)及下屬公司在相關(guān)商標(biāo)到期后無(wú)法順利辦理續(xù)展，則公司將無(wú)法繼續(xù)使用該等注冊(cè)商標(biāo)，進(jìn)而對(duì)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?/p>

曾申請(qǐng)H股上市，募集資金10億元 企查查工商信息顯示，公司前身青島海爾特種電器有限公司成立于2005年10月，2018年7月更名為青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司。

科創(chuàng)板并非海爾生物上市的首站。

2018年10月，海爾生物曾向香港聯(lián)交所提交了發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并掛牌的申請(qǐng)文件。

2019年3月22日，海爾生物召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)了《終止發(fā)行H股股票并在香港上市的議案》。

海爾生物此次擬發(fā)行股份不超過(guò)7926.79萬(wàn)股，且占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，超額配售部分不超過(guò)本次新股發(fā)行總數(shù)的15%。

若全額行使超額配售選擇權(quán)，則本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)9115.81萬(wàn)股，不超過(guò)發(fā)行后總股本的27.71%。

若發(fā)行完成后(不考慮超額配售選擇權(quán))，其中海爾生物醫(yī)療控股由42.30%下降到31.73%，奇君投資由27%下降到20.25%，公司控股股東、實(shí)際控制人將不會(huì)發(fā)生變化。

招股書(shū)顯示，海爾生物募集資金總額10億元，本次募集資金擬投入海爾生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)投入、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等項(xiàng)目。

具體來(lái)看，3億元將用于海爾生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，該項(xiàng)目總投資金額為4.67億元；募集資金中5億元用于公司產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)投入；2億元用于銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)，海爾生物表示，公司結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)狀況和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等因素對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了審慎的可行性研究論證，但仍存在因市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)因素等導(dǎo)致項(xiàng)目延期或無(wú)法實(shí)施、或者投資項(xiàng)目不能產(chǎn)生預(yù)期收益的可能性。

如果募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法順利實(shí)施或者不能達(dá)到預(yù)期效益，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

此外，海爾生物介紹，并購(gòu)是公司的成長(zhǎng)策略之一，公司通過(guò)收購(gòu)整合產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)。

兼并收購(gòu)需要公司管理層掌握新領(lǐng)域、新市場(chǎng)的相關(guān)知識(shí)和法規(guī)，并有效識(shí)別出潛在的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)，以及可能面臨的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和員工管理等問(wèn)題。

如果公司不能對(duì)并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行有效整合，或公司無(wú)法按預(yù)期拓展相關(guān)業(yè)務(wù)，則可能對(duì)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的不利影響。

（文章來(lái)源：新京報(bào)） (責(zé)任編輯：DF386)。