3月19日晚間，停牌多日的中船科技(600072.SH)正式發(fā)布重組預(yù)案，擬向中船集團(tuán)及中船電科發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的海鷹集團(tuán)100%股權(quán)，發(fā)行價(jià)為7.44元/股。

作為中船集團(tuán)旗下高科技多元化業(yè)務(wù)的上市平臺，中船科技近年來著力布局軍用高科技裝備產(chǎn)業(yè)，全方位受益于國企改革、資產(chǎn)證券化以及軍工科研院所改制。

公告顯示，中船科技擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過發(fā)行前公司總股本的20%，用于投資標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動資金。

通過本次重組，中船科技將布局高科技及軍民融合新型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提升盈利能力，增強(qiáng)上市公司核心競爭力。

注入大股東優(yōu)質(zhì)海洋電子資產(chǎn) 在本次重組中，標(biāo)的資產(chǎn)海鷹集團(tuán)作為國內(nèi)第一家水聲探測裝備研制生產(chǎn)單位，隸屬于中船集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)為水聲探測裝備和各類電子設(shè)備的研制、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)類型豐富，領(lǐng)域覆蓋軍、民品，其產(chǎn)品、技術(shù)均在市場上有一定規(guī)模與優(yōu)勢。

資料顯示，海鷹集團(tuán)是國家認(rèn)定的重點(diǎn)軍品研發(fā)和生產(chǎn)雙保骨干單位，在水聲探測、海洋測繪等相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擁有關(guān)鍵核心技術(shù)、多項(xiàng)發(fā)明專利和軟件著作權(quán)。

海鷹集團(tuán)近年來先后承擔(dān)了中國人民解放軍海軍裝備部、國防科工局、中國共產(chǎn)黨中央軍事委員會裝備發(fā)展部、中船集團(tuán)等數(shù)百項(xiàng)型號研制、預(yù)先研究等項(xiàng)目，取得了多項(xiàng)軍工重大科技成果，獲得了多項(xiàng)國防科技進(jìn)步獎項(xiàng)。

2008年以來，海鷹集團(tuán)搶抓水聲發(fā)展寶貴機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)歷史性的轉(zhuǎn)折，走上持續(xù)突破、快速發(fā)展的良性軌道，經(jīng)濟(jì)效益規(guī)模逐年攀高。

本次重組完成后，中船科技將進(jìn)一步豐富和拓展業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品線，全面提升公司資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和綜合競爭力，推動國有資本做大做強(qiáng)做優(yōu)，實(shí)現(xiàn)上市公司全體股東的共贏。

平臺價(jià)值凸顯軍民融合深度發(fā)展 據(jù)了解，作為中船集團(tuán)旗下的三家上市公司之一，中船科技由原鋼構(gòu)工程與中船九院于2016年資產(chǎn)重組而來，為中國船舶工業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)證券化和科研院所改制的試點(diǎn)首家單位，也逐步被集團(tuán)定位為集團(tuán)旗下高科技、新產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展平臺。

本次重組中，上市公司與收購標(biāo)的同屬于中船集團(tuán)，將為后續(xù)資產(chǎn)加速整合，實(shí)現(xiàn)真正意義上的協(xié)同提供了良好基礎(chǔ)。

海鷹集團(tuán)主營業(yè)務(wù)包括海洋電子技術(shù)領(lǐng)域的各類海洋電子產(chǎn)品，另外還積極拓展全新領(lǐng)域，如醫(yī)療電子、軌道交通、船舶配套等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，符合中船科技高科技產(chǎn)業(yè)平臺的定位、以及以軍民融合為主線，多元產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局。

近年來，中船科技正加速整合中船集團(tuán)內(nèi)部的軍民融合產(chǎn)業(yè)相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，發(fā)揮上市公司的資本運(yùn)作功能，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展。

回顧發(fā)現(xiàn)，中船集團(tuán)近年來一直穩(wěn)步推進(jìn)資產(chǎn)證券化進(jìn)程，于2013年2016年之間先后完成將下屬龍穴造船及核心軍工資產(chǎn)黃埔文沖以及中船九院的資產(chǎn)注入旗下不同上市公司的并購交易。

此次海鷹集團(tuán)擬注入中船科技，將進(jìn)一步提升集團(tuán)資產(chǎn)證券化率，增強(qiáng)上市公司可持續(xù)發(fā)展能力及核心競爭力。

而作為整合平臺的上市公司，中船科技將利用平臺的專業(yè)化整合優(yōu)勢，有效發(fā)揮多方的互補(bǔ)和協(xié)同優(yōu)勢，提高集團(tuán)整體價(jià)值。

（文章來源：中證網(wǎng)） (責(zé)任編輯：DF120)。